从线索的获取，筛选到转换为潜在客户，每一步都可 根据线索的跟进情况作出下一步正确的决策，把握更多 高质量线索。通过活动、电话咨询、老客户介绍等多样方式获取的客户初级信息在悟空CRM中统称为线索。 线索是客户产生的最前端，只有把控好每一条线索，才能充分挖掘潜在客户，从而促进交易。随时随地记录，更新，跟进线索，把握第一手线索反馈，防止遗忘，及时作出应对策略，提高客户转化率。多样来源的线索统一管理，避免线索丢失，同时可对不同来源进行分级，方便销售针对线索进行优先级判断， 并加大对最优质的客源的关注度，提高获客效率。悟空CRM支持对线索的查重和分级。通过对线索客户名称和手机电话等进行查重， 以及对线索进行标记等功能，帮助销售把握跟单节奏。线索在转化的过程中，销售往往会更关心转化的结果。 系统支持对线索的跟进，可适时一键转为客户，帮助线索转化。线索跟进时间提醒，在设定的跟进时间后，系统会在待办事项中提醒今日需联系线索， 确保线索跟进的及时性。悟空CRM助力销售全流程，通过对客户初始信息、跟进过程、 关联商机、合同等的全流程管理，与客户建立紧密的联系， 帮助销售统筹规划每一步，赢得强有力的竞争力优势。客户基本信息、客户来源、客户行业、客户地域等数据会在悟空CRM中为您永久保存，帮您快速了解客户的全景信息。支持通过Excel一键快速导入百万客户数据，同时CRM系统中已有的客户数据也可一键导出，增强客户数据管理的系统性与灵活性，不丢失任何客户数据。客户详情可实时记录客户活动数据。销售人员每次拜访客户沟通的信息、合同信息、商机信息会以时间轴的形式展现并建立下一步联系计划。客户资源可放入公海，销售可自行认领，支持配置公海规则，如60天未成交，则客户将自动回归公海，其他销售可认领，避免资源流失。每个客户可以建立多个联系人信息，系统可以将联系人进行分类，快速识别重要决策人。同时，联系人拜访记录、跟进记录以及呼叫记录等可以实时记录。您可以根据企业需求自定义客户信息字段，针对不同企业搭建专属客户档案库。对商机不同阶段进行分类、跟进，快速了解商机动态的同时， 助您多维度、跨销售结构地高效管理商机。从验证客户、需求分析、方案/报价直至商机结束，用户可随时查看商机状态，对商机阶段进行推进。管理人员可对各类商机的各个阶段配置相应的任务，引导销售人员的工作方向，系统的管理销售工作。您可以根据企业不同的产品来配置不同的商机流程，更加个性化的进行商机的推进。高级筛选和排序功能，使您能够从您所需要的角度出发，快速找到符合条件的商机，并支持批量操作，提高效率。通过商业智能报表分析，可以全面掌控商机的增长率和转化率，反馈商机追踪过程的问题，促进对商机的整体把控。随时跟踪订单的完成情况、控制实际执行、及时反馈异常， 做到随时随地记录、跟踪和控制订单执行过程。录入编号、名称、类型、签订主体、金额、数量、付款方式、关联产品等业务相关字段内容，更详细的记录合同场景。合同添加审批后，在合同详情页会显示合同的审批流程以及审批记录，且可在后台进行配置。您可以设置合同到期提醒，即将到期的合同会在系统日历或待办事项页面中提醒销售人员及时跟进。帮助企业建立标准化的合同管理制度，规范全体业务人员的合同管理行为，使合同管理合规合矩，有规可依。您可以像使用word一样，在系统中便捷选择合同模板，一键生成并支持打印。设置回款计划，回款记录全流程可追踪，在规范回款流程 的同时，促进回款进程。销售人员可以在合同详情中设置每个合同的回款计划，系统会自动记录即将回款的时间并及时提醒，让回款高效有序进行。回款模块与合同、客户关联，方便销售更好地回顾从跟进到成交的全过程。同时，每个合同已回款金额、未回款金额自动计算。回款添加审批后，在回款详情中会显示回款的审批流程，以及审批的记录，回款审批流在后台进行配置。可以批量设置回款计划，支持每月、每年或者自定义时间循环提醒，自动生成回款计划。您可以像使用word一样，在系统中便捷设置回款单模板，同时支持一键打印。促进员工、部门、团队和业务合作伙伴之间的无缝协作， 助力用户实现自动化业务流程，提高工作效率，实现无障 碍办公。随时新建并查看任务，可根据优先级划分任务层次，添加关联业务深化任务内容，添加附件丰富任务背景，促进任务实施，提高实际完成率。支持自定义审批类型，支持配置丰富多级的审批流程，同时提供会签、或签等场景的选择，丰富审批流程，大大提高审批效率。员工随时可记录一天的工作内容、成果和工作心得。在突出员工自我价值实现和自我成长的同时，也给领导层提供了解员工日常工作内容的新渠道。相关业务提醒可以关联日历并自动在日历中显示标记；员工也可在日历中新建工作日程。
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